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Dion et Associés, Gestion privée de patrimoine

Notre équipe s'engage à accompagner ses clients dans la préservation, l'accroissement et l'optimisation de leur patrimoine financier. Nos domaines d'expertise incluent la planification de placements, fiscale et successorale, ainsi que la planification de la relève d'entreprise et des dons de bienfaisance. Nous sommes impatients de mettre notre savoir-faire à votre disposition.

Notre clientèle

Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.

Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs

Professionnels de la santé

Préretraités et retraités

Cadres supérieurs

Ce que nous faisons

Notre équipe compte plus de 25 années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.

Planification fiscale

Les impôts ont une incidence sur tous les aspects de votre vie financière, et les stratégies d’atténuation fiscale sont un élément clé d’une saine planification financière. L’approche de planification globale d’IG propose donc des solutions de planification fiscale perfectionnées qui vous permettront de profiter d’un patrimoine nettement plus important à long terme.